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Per i clienti che assistiamo Buy-side offriamo anche assistenza nella valutazione qualitativa dei risultati economico-finanziari delle società da acquisire:
nello specifico, oltre a coordinare tutti i team che svolgono le varie attività di Due Diligence (dalla tax alla legal), forniamo anche servizi di Financial Due Diligence per dare al nostro cliente una comprensione più approfondita della qualità dei risultati storici delle società da acquisire, della relativa capacità di generare flussi di cassa e dell’eventuale sostenibilità delle performance future.
In particolare, poniamo attenzione su tre aspetti chiave:
Margini e profittabilità:
Analizziamo la composizione dei margini operativi e nello specifico del margine operativo lordo (EBITDA), identificando eventuali aggiustamenti positivi o negativi rispetto al dato espresso dal bilancio depositato: la nostra attività ha lo scopo di identificare costi e ricavi non ricorrenti,
non operativi o non ripetibili in futuro che possano impattare sulla redditività della società oggetto di due diligence. Questo ci consente di evidenziare potenziali rischi e impatti sul prezzo offerto preliminarmente.
Capitale circolante operativo:
Effettuiamo un esame dettagliato sul capitale circolante, delle dinamiche di crediti commerciali, debiti commerciali e rimanenze (con un focus specifico sui tempi “normali” di incasso, pagamento e rotazione del magazzino) e dei relativi eventuali impatti sui margini e sui flussi di cassa generati. Verifichiamo, inoltre, se al closing la gestione del circolante non abbia subito variazioni significative rispetto alle normali condizioni di gestione (es. incasso anticipato dei crediti, ritardo dei pagamenti dei fornitori ecc.).
Calcolo della Posizione Finanziaria Netta:
In base alla definizione legata alla Lettera di Intenti, aiutiamo il cliente nel calcolo della Posizione Finanziaria Netta che avrà un impatto in positivo o in negativo sul prezzo da corrispondere ai venditori.
L’obiettivo finale, quindi, di tali analisi è identificare eventuali margini inespressi dal bilancio o potenziali rischi legati alla conclusione dell’operazione, offrendo al cliente una base informativa solida da un punto di vista contabile/finanziario per le proprie decisioni strategiche o negoziali.
Perchè scegliere
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